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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🧡🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈🩱💯💞，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优🍓。第二🩰🍋，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄👚👞。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕🥦😻👚，关注7月政治局会议的表述变化🎒👞🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒💋🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🍈👝👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🍎🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👗💛、盈利能力👄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔💟🥿🍎、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）🍄🧅、计算机等。赛道选择层面🩲🍈👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍💝、国产算力💔🤬🍄、非银金融👗👜、国防军工、创新药。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月化(hua)工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无(wu)机(ji)化工品期货价格多数下跌(die)，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%👝，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销👙，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元🍋👠🍊，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶💕。

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附近的吴江路，作为传统美食街👗🍑🎒，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👞👠🥕，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🩳🤍🥿，往店里张望几乎都是人。

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1、配置(zhi)层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态(tai)电池及(ji)深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依(yi)然看好受益(yi)于低利率环境的创新(xin)药(yao)及优质新消(xiao)费公司。

2、澎湃新闻记者注意到🩱，2025年1月💛🥬🍈，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》😠💗🍄，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。