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去年夏天前后，高盛(sheng)总裁约翰・沃尔(er)德伦访(fang)问希腊，会见(jian)了希腊总理和当地银行的首席执(zhi)行官。他(ta)传达的信息很明确：高盛通过其(qi)投资银行业(ye)务和(he)资产管理业务，在希腊进(jin)行了大规模投资。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民(min)金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以(yi)来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险(xian)。

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1、⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中(zhong)旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道(dao)價(jia)值等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子(zi)（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

2、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景(jing)气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。