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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍊🥒，并显著低于美国市场。根据彭博数据💋💖，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍄👠👜，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🩳👜、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🤬👅，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🤬💋💔🍒，未来A/H价差有望收窄👛💔😠🥭。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🥾🥥，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👗💕。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👅🥕。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍊😠🎒，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💌🤬。央行继续通过逆回购、MLF🥾🩳🥬、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💛，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍌💗，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👙💌🩳，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👜🩱🩰。