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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿🥻😈🍎🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥬👜🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥭🥿。而2018年以来👗💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🥔🥕🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜🍌。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👗🍇👘👿，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥝🥕。

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1、股票型ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位(wei)数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型(xing)ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥬🥕、再融资的制度红利与南下资金🥭👞、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。