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1、综合以上🥕💟，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🥻🥭🍅、有色金属（工业金属🥥🍍、贵金属、小金属）💛🍊、计算机等。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续(xu)赎(shu)回，对(dui)市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入(ru)，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发(fa)生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提(ti)升新产业趋势(shi)有望占优(you)。