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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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券(quan)商中(zhong)國(guó)記(jì)者從(cóng)(cong)接近開(kāi)(kai)源證(zheng)券的人(ren)士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)(hui)申(shen)報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)(ye)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)(tong)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)(biao)示(shi)，該(gāi)券商不(bu)會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)(ze)機(jī)(ji)申報IPO。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥬💋🥦🥻，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程😡🍋。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥦，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌💘😈。