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我们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相(xiang)对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方(fang)向

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2、此外，中喜会计师事务所（以(yi)下简称“中喜所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴证业(ye)务时，执业未勤勉(mian)尽责(ze)，出(chu)具的《专(zhuan)项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚(fa)款；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈建平警告，并分(fen)别处(chu)以(yi)20万元罚款。