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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的(de)降息预期(qi)能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場。