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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💖👜🍎🍍。从基本面的角度来看🍌💝，财政指数的发力和消费的韧性💖🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🍄🍎🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝😡🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🌽😈。在流动性和增量资金方面🥦👚，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在🍍🥥。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒💔🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍏。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风(feng)险(xian)提示：化(hua)工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为(wei)2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示(shi)，细分化工指数近5个完整年度收(shou)益率分(fen)别(bie)为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调(diao)整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平(ping)衡(heng)型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主(zhu)决(jue)定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基(ji)金投资有(you)风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资(zi)须谨慎。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的(de)概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市(shi)场(chang)重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多(duo)个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙(long)指数(shu)表(biao)现较好。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🤬，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💞，要么是敕造💞🥔👗🩲🥾，要么是收藏；一是文人路线🥬🤬👘，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🎒💌💕，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🍑🍓👝🥿🍊。