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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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