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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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同时，美元快(kuai)速贬值，触发了港币(bi)的(de)强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性环境(jing)。资金面(mian)上(shang)，A股市场权(quan)重股纷(fen)纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国(guo)市场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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首先，中国股市(shi)的无风险利率实质性降低，中长期(qi)资(zi)金和(he)民间资本入市已进入历史转折点(dian)。其次，人民币由过去的贬值预期(qi)转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产(chan)重估的重(zhong)要(yao)推力。再次，及(ji)时、得当与合理的(de)宏观政策，更重视投资者回报的资本(ben)市场基础制度改(gai)革，对于改变投资人面对风险的保(bao)守态度具有关键意义。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部👄🍊🍒🥥🥻。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🥕💞🍈，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍄🍊🥝🍈，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股(gu)子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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