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赵宪成：上半年💯👚🍍，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💘👿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩲🍉🩰💋；第二轮发生在二季度💘👗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💞💓，港股于4月7日跳空低开💓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🩱🍑👙，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥬。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业(ye)仍有(you)比(bi)较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、消费复(fu)苏的持续性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常(chang)态(tai)化增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济回(hui)升动(dong)力将(jiang)明(ming)显减弱。