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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明(ming)會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産(chan)品(pin)可髮(fa)揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電(dian)6月12日在(zai)業績説(shuo)明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技(ji)術(shu)可以用于具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定(ding)位提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥻🎒。

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2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍒🍋🥝💋，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🍄🥭。纯碱方面，供应端产能没有出清🥒👿🍍，长期压制仍然存在🍉🍑💖🥑，需求增量空间有限💗🍍🍈💝，且难以扭转过剩格局🥦👙🧄，预计下半年行业再度回归累库格局🥝🥿，倒逼产能出清。