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那么此时💕，市场选择的共性特征🍄👿💖，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢，成长性最好🥻🩰💯，不容易受到估值约束的行业，也就是说👙🍍💔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥕💯👄🩲，我们也说🩱🩱，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩰🥔👅。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、尽管白宫近来始终坚称🩳🍅，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🥥💛💯🍏💓，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🤍。该项目计划于2025年7月开工建设👅🍉🍒，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元😻🥕，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。