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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需(xu)求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增长。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互(hu)影響(xiǎng)，自去年(nian)底(di)投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)(dong)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。