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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠，总需求增速结束三年低迷和下行😻🍄💞🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥾🧅。而2018年以来🤬🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛💗👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡👘🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩱🥝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联(lian)储降(jiang)息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期(qi)等因(yin)素叠加，边际推升风险(xian)偏好(hao)。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主动权益公募新发(fa)基金(jin)边(bian)际回暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从(cong)银(yin)行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了🍉😻🍅。”近日😡💘，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗💞💗🍌👙👜，而是关于构建联盟、赋能他人🍄💯👝，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能。”

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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有(you)扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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