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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥥、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈🧅，大类板块盈利多有放缓💝，TMT逆势改善👝🍌💛，资源品🥥🎒、必需消费🥒👅😡😡👙、中游设备保持正增🍍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🥾🥥👠，TMT制造业同比增幅扩大🍏🍌。结合工业企业盈利🍋🩱🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🍑🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🍌🧄，如汽车🥥🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🍄👛，其中饮料乳品🥝👅、农副产品、家电、家具🍓😡😈🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💘🥦💗，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇🥒，消费领域的潮玩🤬🥒🎒、新式餐饮茶饮🥾、美妆、电动车等🎒，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👗🎒，保险🩳👅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💝💘🥕🍇。

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报告称👝🥝，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👝。

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据知情人(ren)士(shi)透(tou)露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考(kao)虑收购拉戈(ge)尼西大(da)酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的(de)地区，那里有一片海滩，新建了(le)许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推(tui)进这项收购。

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