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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)：下半年市(shi)場(chang)關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國(guo)內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確(que)定性加劇(jù)能源(yuan)價(jià)(jia)格波動(dòng)、區(qū)(qu)域間(jiān)航道及物流(liu)等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在(zai)國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)(ce)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢(hui)復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣(chu)口格跼及市場情緒(xù)。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点(dian)中提到， A股的(de)表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年不等(deng)。每(mei)一轮上行周期可(ke)以大致分为(wei)三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每(mei)五年的周期的上行周期(qi)如(ru)下图所(suo)示。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部(bu)分消费品、高新(xin)技术制造(zao)业、价格上涨的资源(yuan)品等(deng)领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微(wei)企業(yè)(ye)日”，工業咊(hé)信(xin)息化(hua)部2025年(nian)“全國中小企業服(fu)務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普惠金螎(róng)大會(huì)在北京成功(gong)擧(jǔ)辦(bàn)(ban)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃主辦方蓡(shēn)與(yǔ)承辦本次大(da)會。

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1、风险提(ti)示：国(guo)防军工ETF被动(dong)跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅(jin)作展示，个股描述不(bu)作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据该指数(shu)编(bian)制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数(shu)未来表(biao)现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以销(xiao)售机构(gou)为准(zhun)。任何在本文出现(xian)的信(xin)息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评(ping)论(lun)、预测(ce)、图(tu)表、指标(biao)、理(li)论(lun)、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决(jue)定的(de)投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的(de)投资(zi)建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他(ta)基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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