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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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一位退休老人带来自己画(hua)的“巨轮(lun)”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后(hou)在(zai)老年大学学绘画，26日在网上(shang)看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女(nv)儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

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对于当前市场上许多新兴(xing)产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露(lu)窗(chuang)口期，相关板块可能会面临一定压力(li)。但(dan)随着上市公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场(chang)将进(jin)入相对的(de)业绩真空期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现。

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