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對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月(yue)政治跼會議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)(ji)極(jí)。

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1、4、观点(dian)：从基本面来说，过(guo)剩的(de)格局之下，还没有看(kan)到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估(gu)值水平来说，当(dang)前价(jia)格(ge)基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临(lin)较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要(yao)在于以下(xia)几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个(ge)投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消(xiao)化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格(ge)仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价(jia)格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价背景(jing)下(xia)，对于成本(ben)压力(li)较大的企(qi)业，可关注厂家停(ting)减产情况，另一方面，正(zheng)值新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。