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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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3、成本方面(mian)：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价(jia)逼(bi)近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主(zhu)要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需(xu)平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市(shi)场整(zheng)体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度(du)累库压力下，油价中(zhong)枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的(de)演变。

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