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中信建投研報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)至3500美元，覈(hé)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定(ding)性。在下半年貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)(he)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的(de)短期利多不算明顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股(gu)市走強(qiáng)、俄(e)烏(wū)衝(chōng)突緩咊等(deng)事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，在歷(lì)史高位的金價不排除大幅迴撤。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气(qi)支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化(hua)制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块的回(hui)调风险。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏(pian)正(zheng)面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产(chan)风险(xian)仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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