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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥦，在宏观指标上🍇，经济数据的加速改善🍅💌，例如新增社融的明显回升💋，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👛。

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1、黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的各級(jí)地方委(wei)員會3200箇(gè)(ge)。其中，省（區(qū)、市(shi)）委31箇，市（州）委397箇，縣(xiàn)(xian)（市、區、旂(qí)）委2772箇。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒，各类增量资金相对均衡👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌🧡🍈🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊🍆🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🍅🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌。