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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🤬😠、电新等表现亮眼👞🩲👛🩲👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💯👛🍅😡、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更(geng)值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默(mo)认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将(jiang)默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱(qu)动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振(zhen)，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推(tui)动港(gang)股基本面修复；全年南向资(zi)金净(jing)流入或(huo)突(tu)破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上(shang)升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从(cong)当(dang)前的(de)低位逐步回升。

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魏巍2010年四季度首次现(xian)身A股（买入ST科林），此后持续(xu)活跃。截(jie)至2025年一季度末，其公开持股(gu)市值超30亿元，涉及(ji)27家上(shang)市公司，重仓股包括四川路桥(qiao)、神火股(gu)份、双良节能等。

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)(ji)單(dān)也(ye)陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，年內(nèi)公募(mu)基金分紅(hong)總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)(shi)分紅“主(zhu)力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從(cong)分紅牓前十名來看，則(zé)(ze)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前(qian)三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)(jin)以83.94億(yi)元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新(xin)ETF單次分紅(hong)紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超越去年(nian)，但也需要註(zhu)意外部(bu)環(huán)境(jing)變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)波動(dòng)等(deng)風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金(jin)分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)(yu)期。

2、配置方面(mian)，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。