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1、🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速(su)行情推测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增(zeng)量。

2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数(shu)推荐如下：