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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是(shi)配(pei)置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大(da)叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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1、东兴证券指出🥭💌，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💋🍏，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👿💖💗，同时，从供给、需求、库存角度看💔🥻👝，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、结合细分领域中观指标来看🍓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💓；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍋🍌🍌🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛🍋、5月集成电路产量及出口量攀升👿👛🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😈，预计智能手机出货量边际回暖💘，消费电子盈利或边际改善🩱🧡🌽👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💘，信创与国产替代加速🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👅🩳。