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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要(yao)的(de)选股方向

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2、6月25日🥝💯，境内ETF总规模突破4.3万亿元🥭🥕，创下历史新高。其中，股票型ETF、跨境ETF🍅👜、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元🍊、3653.59亿元💯💗💗💋、1707.15亿元🍒、1570.05亿元。