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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍈😡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍒👢💟🍍🥑，流动性环境改善💝🍊，全球权益资产价格上涨🧡👙🧅；另一方面🧄🍄，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔💘🍊，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💘、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👅💓🥝👛，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏🥭👢🧡💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)遇(yu)？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或(huo)更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)(ye)主題(tí)(ti)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)細分(fen)領(lǐng)域。其中(zhong)近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖(hu)股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其(qi)餘(yú)5成(cheng)倉位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)(lin)肥及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外(wai)投(tou)資者亦(yi)可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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企业盈利(li)的改善是经济(ji)改善的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新(xin)增社(she)融(rong)的(de)明显回升，M1等货币(bi)数(shu)据(ju)的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🍑，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍄🍉，政策相对谨慎和预期管理为主👚🍑🥝；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍉，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥾💔🍓🍌💌， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，5月新(xin)齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從(cong)庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的(de)支撐(chēng)下(xia)降(jiang)，“搶齣(chu)口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)(xu)走弱。

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