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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经(jing)济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债(zhai)收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😈🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍊🍇，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥬🩲🩰，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👞💝。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)(ying)商迎(ying)來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域(yu)方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。