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战(zhan)略上，去(qu)年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的(de)牛市(shi)。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅👜🎒。一方面👜，中东局势超市场预期平息🥕👚🥔，大幅缓解市场地缘政治担忧👚，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🧄，流动性环境改善🩰，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎🥿，故近期美元资产回流🩱👝🧅👢🎒，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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