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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👛👙🍈👘💗、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💝💟👅。因此，我们根据“高成交🍆🧡🍈🩱、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国(guo)总统唐(tang)纳德・特朗普的政策引发诸多不(bu)确定性(xing)，扰乱了全(quan)球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油(you)价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情(qing)绪，来对市场做重新评(ping)估。突(tu)然停火带来的急(ji)跌让众多市场参与者来不及应对(dui)，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头(tou)寸继续增长，尤其(qi)是管理基金净多头寸截至6月(yue)24日其净多头寸仍然(ran)较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众(zhong)多做(zuo)多地缘(yuan)风险的资金(jin)来不及(ji)撤离。相比(bi)之下洲(zhou)际交易所布伦特原(yuan)油投机净多(duo)头头(tou)寸减少了80，577手，至192，598手。

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1、中(zhong)国企业资本联盟(meng)中国区(qu)首席经济学(xue)家柏文喜则认为，下半年公(gong)募(mu)分红格局或仍(reng)以债券型(xing)基金为主。同(tong)时，权益(yi)类基(ji)金分红有(you)望增加，ETF基金的分(fen)红情(qing)况也值得(de)持续关注(zhu)。下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超越(yue)去年(nian)。但柏(bai)文喜也提(ti)到，市场(chang)行情存在不确定性，如(ru)外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动(dong)等，可能对基(ji)金业绩和分红产生一定影响(xiang)。若市场(chang)出现大幅调整或波(bo)动，可能会导(dao)致部分基金分红规模不及预期。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍒、稳健医疗（144家）💛、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😡🩲🥒。