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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优(you)质的(de)结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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1🥥、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降👚🧅🩰😠，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🥿🥭，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🍋🩱，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🤬，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加👛。当前硅铁周产量约9.75万吨🥝，环比基本持平🍏🌽💝，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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英國(guó)央行正密切關(guān)註英國的就業(yè)(ye)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)(tu)評(píng)估英國(guo)經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力。英國央(yang)行行(xing)長(zhǎng)安悳(dé)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週(zhou)錶(biǎo)示，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)象，部(bu)分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)4月份開(kāi)(kai)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🥦🍆🍈，第一💘，从历史来看👅🥭🩲，近十年7月市场风格相对均衡👜🩲，大盘风格略占优🥻👙😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三🍊🧅🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖👢🍍，加力实施增量政策”💝🩲👢，关注7月政治局会议的表述变化🤬🥝💕。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖👗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👙🍆🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒🩱🍎🥝。我们参考工业企业盈利🥾🧄、库存阶段🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞👙👗🍉、盈利能力、筹码分布💘🍊🥑、估值🧅、交易🍈👜🩱👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍🥿、医药生物（化学制药）👿👛🧡💓、国防军工💖🍉🍇🍈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍏🍋、国防军工、创新药👝🎒。

2、（三）安全检查与交通安(an)排：市民须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时起位中环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往(wang)西面2号锚地(di)登舰(jian)参观。接驳船发船时(shi)间为上午(wu)8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰(jian)返(fan)回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。