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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成(cheng)长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新(xin)药是核心主线，行业有(you)望迎来系(xi)统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新(xin)药估值系(xi)统性提(ti)升的起点。

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3月11日(ri)，致尚(shang)科技公告称，拟将福可(ke)喜玛(ma)53%的股权以现(xian)金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电子产业(ye)基金（简(jian)称“泓(hong)淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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分(fen)行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石(shi)化(hua)、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平(ping)較(jiào)低，其中銀行的估(gu)值水平處(chù)于末位。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥻🥻🍉，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩳👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥕🍉🤍，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉🥔🍈、美债收益率的波动💯🥦👡💔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍉👅🩳。

2、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新(xin)消费(fei)崛起、以及行业景(jing)气度(du)较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零(ling)售、美容护理、化学制药等”