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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈🍎，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍏🍇🥝，成长风格或持续占优💕🎒💕。科技领域方面👅，AI算力🥕🍒🩳🥕💯、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩲💌🥥、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👜🩱。医药领域方面🍊🥔🩰👚🥕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💕。

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从个股来看，本周受到机构关(guan)注程度最高的前(qian)5大(da)个股(gu)依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产(chan)均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在😠🍌👗😠。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局🧄👜，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路👞💞🍎👛。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积💛🍍💓，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大💖🥑。

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1、在集聚区建设推进会上🍅💟，闵行区🍊👛、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议👜👅。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🥒👢，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛💞👗🍅，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🥭，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🧡💋，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🧄🧄，可能无法完成所有谈判💋。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💘💕👜。”