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🏮行业配置层面👙😠👗🍅，相较于趋势跟随💓💟💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻💗，分别以25/3/20🩲🩰🥭、25/6/12为界💯🍋🥑💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅🧡💓🍆👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑🍊🍇、风电、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱💞、电网设备🩲🍑、工业金属👅💋🍅、啤酒等板块的轮动机会🥾👗；而另一方面💓👗🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢，短期风格层面继续关注科技🍈💗👅🍌🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅🥔🎒💖、小金属🍅。

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根据行业中观景气(qi)、宏观周期(qi)、筹(chou)码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点(dian)行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力(li)、燃气等行业。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是(shi)高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润率提升的方向，看(kan)好港股(gu)央企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货(huo)币信用下(xia)降(jiang)，关注价格(ge)中(zhong)枢中长期上移的(de)上游资源品机(ji)会，看(kan)好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波(bo)動(dòng)率之波動率” 的芝加哥(ge)期權(quán)交易所(suo) VVIX 指(zhi)數(shù)跌至(zhi) 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)(shi)自去(qu)年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🌽。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%👙。