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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、具体来看🩲🥥👚，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💯👡👠👝；家电受益于“以旧换新”加力扩围💗🥬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥑🧅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑🥾🤬🥬，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥿😠，主要受益于国补政策提振💝，智能卫浴🥔、定制衣柜等需求明显修复👄🤬，供给端企业持续降费提效🍍，盈利有望修复🥦。但需要关注家电💯👠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💯🍅👛💞，对业绩形成一定拖累🥿。此外受益于金价上涨🍋🥝，4🍆💞👠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😠、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)智能(neng)化(hua)的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電(dian)路産業(ye)鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率(lv)增加。