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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政(zheng)策(ce)加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债(zhai)率”这一关键指标，并明确指出：“2022年(nian)以来，至纯科技的有息负债(zhai)率提(ti)升(sheng)了12个百(bai)分点(dian)，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝(jue)非“孤(gu)立地看负债绝对值(zhi)”。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🍍💞👚，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🍓，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👗🥑；长期来看，国内钢材终端需求承压🍓🍌👛，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱😠🥭。进入安全月短期供给端或有扰动🍊🥥🩲，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💟🍏。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥒💟，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💞💯，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放(fang)量，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步(bu)流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上(shang)行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特徴。