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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👘，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍇💔💘，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👡，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👢😠🩰👿，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥦💖🍓。2025 年来看👄🥾，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%😈🥻👜💘🍉。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍑，预计需求增速为 5%🥔👅🤬，全年或依然呈过剩态势💛，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💋。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍇🥑，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👡，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息🥦🧡👛，并且中国央行同步宽松💘👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👿、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🤬🥻，以及AI智能化领域的追赶🥿。三季度A股科技企业IPO重启💋，科技领域产品催化频出😡🍊👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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