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证监会决定对(dui)海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元(yuan)罚款(kuan)。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥻，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩰🍆👝🩲，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👅，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👘🥑🧡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓💓🧄，善用赔率思维👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界💌，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍👠🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🩲👡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工😡🧄、风电、游戏已陆续兑现外💘，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）、电网设备🧄🥒🥥👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌🥬；而另一方面，资金脉冲加速🍆💋👗🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖🍆👞👅🥕，结合估值💔、拥挤度位置🍑🥝，短期风格层面继续关注科技👞😡🩳💓🥭，行业层面优选光模块/PCB🩱🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎。