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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩰🥕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜🧄，成长性最好💞🥾🍅，不容易受到估值约束的行业🧅🥾🤬，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧡🍌👜，我们也说🍓👘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥕。

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有记者问：近日(ri)，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可(ke)能单方(fang)面(mian)设定关税税率。请问商务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲(chong)击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常(chang)国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚决反对(dui)。实(shi)践证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才能真(zhen)正维护自(zi)身合法权益(yi)。

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这其(qi)中也包括(kuo)美联储(chu)，政策制定者(zhe)在考虑潜在降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官员重(zhong)新开启了(le) 7 月降息的可(ke)能性，但(dan)达科认为门槛仍然很高。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子(zi)、美(mei)容护理(li)、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低(di)，其中银行(xing)的估值水平处于末位。

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1、周思聪(cong)：全球经(jing)济增速将(jiang)对港(gang)股市场产(chan)生重要影响，货币政策的(de)松(song)紧程度和财政(zheng)政策的力度将直接影响市场的流动性(xing)和(he)企业的融(rong)资环境，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关板(ban)块的表现。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹持續(xu)急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)(sheng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動(dòng)也(ye)可(ke)能堦(jiē)段性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續(xu)抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二(er)昰各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。