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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存(cun)上行。贵(gui)金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。