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后续如何演绎👿🥦？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽👡🍏👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦👠🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流(liu)通(tong)市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🥭👜🌽，且面临的不确定性更高🥭🥔🧅👄。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等👠💗，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外💞👢，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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2、1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及(ji)甘肃新增产能填补了西南减产缺(que)口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达(da)185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开(kai)炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。