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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥥👡🍒。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍆🍒🥒🥥，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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行业层面🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🍆，工业企业盈利数据💝👡👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🩳👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎👚💕，半导体、光学光电子🥑、消费电子、运营商🍅🥕👢👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡💕💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅💖💞、自动化设备等🍄💯🥦💌🍉；3）消费服务领域🥬🍉💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻👜😻，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🍄、燃气🧡🥻💘、电力🍓👗👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳💌，叠加供给刚性或受限🧡🍏，中报业绩有望边际改善。

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2、6、出口：2025年(nian)1-5月我国累(lei)计出(chu)口纯碱83.56万吨，同(tong)比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨(dun)，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也(ye)只(zhi)能缓(huan)解纯碱过剩程(cheng)度，不改纯碱行业过剩状(zhuang)态。