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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💗👝、贵金属价格上涨🍈；军工军贸预期升温🥭🥔🥿🍄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧅🍋。通信、有色、非银、电子、军工领涨🍎。

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► 结构上有亮点🧅👘🎒🥬，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股🍑🍄👄🥾。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外👜，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👅🍑。

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3月11日，致(zhi)尚(shang)科技(ji)公告称，拟将(jiang)福可喜玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签(qian)署(shu)框架协(xie)议，并(bing)于2025年3月11日通过(guo)董事会审议。

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报告(gao)称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计从今(jin)年的(de) 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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1、澎湃(pai)新闻：在气候危机加(jia)剧和政治不确定性持续(xu)的(de)背(bei)景下(xia)，您认为国际社会在减排、融资或技术方面(mian)亟须弥合(he)哪些(xie)差距？未来的制度框架应如何设计，以防倒退并确保持续进展？

2、► 成长型回(hui)报：科技(ji)、新(xin)消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能(neng)的环境下，一些能够提供(gong)新的增长(zhang)方向的结构性机会，例如符(fu)合(he)当前(qian)认(ren)购和人(ren)群消费习(xi)惯变迁(qian)的新消费、适应(ying)AI方(fang)向的互联网科技、中国(guo)企业具有明显优势(shi)但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显(xian)抬升的板块，港股恰恰在这些领(ling)域具有(you)明显优(you)势，A股却相对缺乏。