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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万(wan)吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为大(da)幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进(jin)口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济(ji)增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增(zeng)速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能(neng)有效收缩反而在(zai)扩散(san)，俄(e)乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依(yi)然(ran)是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开始减(jian)弱，因此三季度(du)仍(reng)存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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