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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏💯🧅🩰。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👄👠、国防军工是弹性较高的方向💋👡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗🩱🩰🥭。高股息资产中期估值重估是趋势🍌🍅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👝💘。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🤬🥥🥭💌🩱，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍄，而价格上面又受到库存制约🥬🍋🥦👙。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥭，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👘🤍🥝😠，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🤬🍑🧡，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🤬🧅，同时，如若下游消化不畅💔，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍏🍇🥒；第四🧄🍌🍅👿，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💖。但需要注意的是👢👞🥥🥿，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👛🥦🍈，同时💟🧄🍇，这样低价背景下👙👠🥭😈😈，对于成本压力较大的企业👄💯🤍，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🩰💗，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🌽💔👡。

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4、总结：供需层面驱动有限🧡🥔🥻🍏💝，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🍏👡🍆，目前看供需层面预期驱动有限👄。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👛，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👝👚👗💘，下半年成本支撑或增强👄，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👅，空间或相对有限🍇。

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尽管连日高温🍋🩳，却没有阻挡人们打卡的热情🩰💘🍏，客流如潮水般从四面八方涌来🍉😡，在石门一路两侧驻留拍照🩰🥑。尤其在夜晚🧄🤍，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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1、6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶显(xian)示器价格(ge)多数持平。液晶电视面板方(fang)面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元(yuan)/片。

2、企业盈利的(de)改善(shan)是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是(shi)重要(yao)的信号。