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1、6月末上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同(tong)时进一(yi)步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调(diao)风险。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用(yong)事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术(shu)突破(po)，正推动国(guo)际投资者重估港(gang)股科(ke)技龙头的长期价值。