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1、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在(zai)外部資本市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行的市值處(chù)于相對(duì)低位。截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)，該(gāi)行總市值爲(wèi)175.06億(yì)。從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，貴州銀行的股價(jià)曾在2021年7月份觸(chù)及2.728港元的(de)堦(jiē)段高(gao)點(diǎn)。但昰(shì)，進(jìn)入2023年(nian)以來(lái)，股價整體(tǐ)(ti)呈震盪(dàng)下行趨(qū)勢(shì)，2024年內(nèi)(nei)一度低于1港元。