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39 岁的何涛成了一名连续创业者，第一次站在一号位。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔十年🥒，两人终于面对同一个问题：财富🍄🍒👚💌、技术和雄心壮志能否改造一个行业，以及何为有价值的人生😡🍉👠。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥥🥦🍋、调味发酵品🩱👜、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🧄🍒；2）顺周期领域👗🎒👄，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等🍏👝🧅。化学制药🥥😈🥒、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A👚👅💗🎒🥭。

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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券💗👛、恒生科技👙🥔👜🍑、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🍇🍉🥭🍒。

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短期金融搭台👡🥦💞🍊，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤬🥔🎒💔、国防军工是弹性较高的方向💖👘🍏。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥾🧄，黄金、稀土和国防军工💝🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩳🥦。

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1、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利(li)率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴(hui)陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投(tou)放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短(duan)耑受資金(jin)影響(xiǎng)(xiang)有限，總體下行。

2、顺势而起，攻守兼备(bei)！看好银行板块(kuai)配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联(lian)接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证(zheng)银行指数，成(cheng)份股囊括A股42家上市银行(xing)，近三成仓位(wei)布局工(gong)商银行、农(nong)业银行、交通银行等(deng)国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓(cang)位聚焦招商银行、兴业银(yin)行、江苏银行等高成长(zhang)性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行(xing)情的高效投(tou)资工(gong)具。