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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛🍌🎒👞，工业企业盈利数据🥬💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🍊🩲，半导体💝、光学光电子👚😡🌽🍎🥦、消费电子👘🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍇👢，业绩有望改善🍄🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕💘🍊🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍄💔👠；3）消费服务领域🥝💯👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬👞，其中饮料乳品、农副产品🥝、家电💞🥝😠🩳、家具🩳👄💋🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍍；此外贵金属、燃气、电力👝🥑🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引(yin)擎(qing)于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并(bing)对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭(die)代(dai)更新(xin)。

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7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽🥭🥕，6月重要政策约148个🍋。具体来看，1）总量政策方面🧄👛👅🍒，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍇、文化旅游消费等领域🍆🍅💗💔。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍑🥾🍏。2）资本市场方面🩰😈👞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💞🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍅👡，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🩰💔🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒👙🍅👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌；市场风险偏好有所改善🥻👠，融资资金净流入规模扩大🍍🤬🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬💋🥿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。